氢能举动一种洁净零碳能源，具有原料、燃料和储能介质等众重属性，是紧张的“能源邻接器”，必将正在新型能源编制中吞噬紧张一席之地。遵照邦际氢能理事会和麦肯锡连结宣布的数据，环球做出最终投资肯定的洁净氢能项目投资额已从2020年约100亿美元增至2024年约750亿美元。

　　本专题清理了邦际氢能理事会和麦肯锡连结宣布的《氢能洞察2024》叙述，并供给了环球众邦洁净氢能的发达案例，以及中邦石化的氢能发达履行，敬请合心。

　　邦际氢能理事会和麦肯锡近期连结宣布了《氢能洞察2024》叙述，清点了氢能行业过去4年的重要发达，说明了环球氢能项目铺排的最新数据。固然环球氢能行业仍处于低级发达阶段，且面对范围扩张带来的寻事，但自2021年《氢能洞察》叙述初次宣布以还，目前已博得长足的前进，做出最终投资肯定的洁净氢能项目数目从2020年的102个激增至2024年的434个，投资额也从约100亿美元飙升至约750亿美元。

　　但通胀、利率上升、地缘政事危害后的环球能源墟市动荡、供应链节制，以及可再生能源电价高于预期等题目，也给氢能行业发达带来了寻事。为了加快环球能源体系的脱碳，已经需求大幅增添氢能投资。

　　环球氢能项目各阶段投资总额从2020年的900亿美元增至2022年的3900亿美元，2024年将到达6800亿美元。

　　2020年，处于已公告阶段的项目占潜正在总本钱摆设的55%，2024年这一比例已降至45%，这反应出目今项主意成熟度正络续晋升。近年来，已应许阶段的项目投资额崭露翻倍增加，从2022年的300亿美元增至2024年的750亿美元。

　　跟着氢能项目贮备的络续推广和成熟，对氢能代价链各阶段投资的比例也发作了转移，个中对氢能供应的合心过活益普及。

　　洁净氢能项目贮备数目从2020年12月的228个增至2024年5月的1572个，个中已应许阶段的项目数目也从102个增至434个。估计到2030年，已做出最终投资肯定的洁净氢能供应将从71.6万吨/年升至460万吨/年。

　　与此同时，氢能供应构造也发作了转移，可再生氢占比从2020年的60%改观为当前的75%。这一改观得益于拉美、澳大利亚、非洲和中东等可再生能源足够的邦度和地域公告的合系项目。2020年，众半氢能项目召集正在欧洲斥地，占氢能项目贮备总量的55%。但近年来这一平均已发作转移，“环球南方”邦度正在氢能项目贮备中饰演了更紧张的脚色。欧洲正在环球氢能项目贮备中的份额已降至40%；北美成为氢能项目贮备第二大区域，占20%的份额；随后是中邦和拉美，各占10%。

　　截至2024年5月，环球已公告1572个洁净氢能项目，个中1125个项目将于2030年前完竣。

　　欧洲洁净氢能项目数目仍旧领先，共有617个项目；其次是北美的280个项目。

　　正在投资额方面，欧洲已公告的总投资额最高，到达1990亿美元；拉美紧随其后，已公告的投资额为1070亿美元；北美固然位居第三，但已公告投资额的绝对增加值最高，到达280亿美元。其它，日本和韩邦的投资额相对增加率对比明显，均到达130%；印度紧随其后，增加率为110%；亚洲其他地域的增加率也到达75%。

　　截至2030年的洁净氢能项目总投资额将从5700亿美元增至6800亿美元。这一增加并非匀称分散正在项目各个阶段，而是发现出昭彰的阶段性特点。个中，已应许阶段项目本钱增加最强劲，增幅到达90%，显示出项目正正在加快促进并趋于成熟；前端工程计划（FEED）阶段项目也达成了30%的增加；已公告阶段项目增加了15%；可行性酌量阶段项目增加了2%。

　　成熟项主意投资正在地域间分散不均。正在已应许阶段，中邦（310亿美元）和北美（170亿美元）的投资占比逾越60%，且重要召集正在坐褥和供应界限。其他具有豪爽已应许投资的地域，如欧洲、日本、韩邦和中东，更着重终端用处的投资。与此同时，印度（280亿美元）和大洋洲（120亿美元）正在FEED阶段的项目投资有所增添，拉美（700亿美元）和大洋洲（370亿美元）正在可行性酌量阶段的项目投资中占对比大。

　　正在估计2030年前已毕贸易运营的1125个洁净氢能项目中，项目发达发现出昭彰的阶段性特点。完全而言，40%的项目处于已应许阶段，10%处于FEED阶段，20%处于可行性酌量阶段，30%仍阻滞正在已公告阶段。

　　个中，已应许阶段的项目数目增加明显，新增了64个项目；跟着新项主意络续映现和其他项主意慢慢成熟，FEED阶段的项目数目也达成了适度增加，增添了13个项目；可行性酌量阶段的项目数目则删除了6个。

　　从项目类型来看，正在估计2030年前已毕贸易运营的项目中，有50%（553个项目）专心于大范围工业用处；紧随其后的是出行项目，占比20%（216个项目）。固然大范围工业项目正在每个阶段均吞噬数目上风，但出行项目正在已应许阶段的相对数目更优秀，占比到达30%。已应许阶段的项目重要分散正在欧洲、北美和中邦，个中欧洲和亚洲的出行项目占对比高。

　　正在地舆分散上，其他阶段的项目发现出更分别的特色。欧洲、北美、中东和印度已公告阶段项目数目相对较大。完全而言，欧洲、拉美和大洋洲正在可行性酌量阶段的项目占对比高，而FEED阶段的项目则重要召集正在欧洲。

　　到2030年，环球每年将坐褥4800万吨洁净氢能，个中9%的产能已确定，50%处于策划阶段。固然2024年可再生氢与低碳氢的已公告投资总额比例相对平衡（可再生氢占60%，低碳氢占40%），但天公道慢慢向可再生氢倾斜。到2030年，75%的产能来日自可再生氢（每年3600万吨），其余为低碳氢（每年1200万吨）。

　　到2030年，正在已公告的投资中，有65%将投向欧洲（每年1300万吨）、北美（每年1000万吨）和拉美（每年800万吨）。个中，欧洲和拉美更方向于发达可再生氢（区分为每年1100万吨和700万吨），北美则方向于发达低碳氢（每年700万吨）。正在北美已公告的每年700万吨低碳氢产能中，有200万吨策划2025年投产，将占2025年环球低碳氢产能的70%以上。

　　到2030年，环球洁净氢能供应估计到达1200万~1800万吨/年，占已公告的2030年总产能4800万吨/年的30%。

　　从供应类型来看，可再生氢正在供应中占主导位子，将到达2/3，即700万~1100万吨/年；低碳氢占比为1/3，即500万~700万吨/年。

　　正在地舆分散上，北美正在2030年洁净氢能供应中占30%的份额，供应量将为400万~600万吨/年。个中，低碳氢占主导位子，为75%；可再生氢为25%。欧洲是另一个紧张的洁净氢能供应地域，供应量将为300万~500万吨/年，且大家为可再生氢。

　　到2030年，环球将铺排375吉瓦的电解产能。个中，一半产能（185吉瓦）已超越“仅公告”阶段。正在这185吉瓦中，159吉瓦正正在举行可行性酌量或FEED，26吉瓦已做出最终投资肯定。

　　做出最终投资肯定的电解产能大片面位于中邦，其次是北美（约占10%）、中东（约占10%）和欧洲（约占5%）。中邦的电解产能铺排络续领先于寰宇其他地域，应许的电解槽容量已从占环球容量的40%增至55%。

　　供应情景：环球范畴内，洁净氢能供应量稳步增加，现已到达89.5万吨/年。个中，71万吨/年为低碳氢（重要产自北美），其余为可再生氢。其它，460万吨/年的项目已做出最终投资肯定，个中约折半涉及可再生氢坐褥。

　　底子举措：目前氢能底子举措的已应许投资额为65亿美元，个中45%投向了中东地域。目今，环球已筑成5000公里的氢气管道，重要分散正在现有的灰氢中央和工业区。但过去一年，氢燃料搬动底子举措的铺排速率有所放缓，奇特是正在欧洲和北美。即使这样，环球范畴内现已铺排逾越1150座加氢站。

　　创制才智：电解槽和燃料电池创制商正打算推广坐褥范围。遵照原始兴办创制商的声明，电解槽创制才智已贴近17吉瓦，较之前增添了6吉瓦。环球燃料电池创制总产能已到达16吉瓦，个中韩邦、中邦和日本是最大的供应墟市。

　　终端行使：终端行使的已应许投资额逾越290亿美元，个中，中邦和北美的投资额最大（各约70亿美元）。从行业分散来看，钢铁行业得到的投资额最高（约90亿美元），其次是化工、海运和公途运输行业（各约40亿美元）。正在搬动出行界限，截至2024年5月，燃料电池电动汽车累计销量约9万辆，较2023年10月增加了14%。

　　环球电解产能达成了60%的增加，从1.1吉瓦升至1.75吉瓦。目前，中邦具有已铺排的最大电解产能，到达1150兆瓦，个中包罗两个寰宇最大的运营项目，产能区分为260兆瓦和150兆瓦。紧随中邦之后的是美邦（110兆瓦）、德邦（80兆瓦），以及印度、西班牙、中邦台湾地域、瑞典、加拿大和日本（各具有25兆瓦的产能）。

　　正在已铺排的1.75吉瓦电解产能中，60%已显着了本领类型。个中，75%采用的是碱性电解本领，25%采用了质子换取膜（PEM）电解本领。这一数据证明，PEM本领的墟市份额相对安谧。与前次宣布数据比拟，大片面电解产能增加崭露正在中邦。正在中邦已铺排的电解产能中，95%基于碱性本领；PEM本领正在欧洲和北美洲更通行，占已装配总产能的60%。

　　截至目前，环球已有逾越1150座加氢站投运，与2021年比拟，增加了65%。个中，中邦、日本和韩邦加氢站最众，总数逾越850座；欧洲紧随其后，约250座加氢站。值得注意的是，过去一年，欧洲和北美加氢站数目崭露下滑趋向，区分删除了10%和40%。

　　借使各邦政府能得胜达成其设定的庞杂方针，加氢站数目希望迎来大幅增加。韩邦和日本策划，到2030年，将各自加氢站搜集扩展至600座以上，将使亚洲地域的加氢站数目翻倍。欧盟迩来通过的《取代燃料底子举措规则》（AFIR）显着请求，正在泛欧交通搜集沿线公里铺排一座加氢站。这将使欧洲到2030年具有逾越400座加氢站。

　　氢能汽车的发卖情景与加氢底子举措的实行正在地舆分散上精细合系。韩邦和日本正在轻型氢能汽车界限延续维持领先位子，占目今轻型汽车65%的份额；中邦正在环球氢能卡车和公交车墟市占主导位子，区分占95%和85%。重型氢能汽车，特别是卡车，正慢慢得到墟市青睐。跟着氢能汽车墟市慢慢向重车型拓展，对加氢站容量的请求也将络续晋升，以是现有加氢站大概需求举行扩筑和改制。其它，铁途和内陆航运等非公途运输方法也大概需求设置分外的加氢底子举措。

　　自2020年9月我邦提出“双碳”方针以还，中邦石化加疾能源绿色低碳转型，鼎力发达绿氢炼化和氢能交通生意，踊跃打制“中邦第一氢能公司”，慢慢筑树涵盖“制储运加用研”的全财富链条，全力以氢能财富高质地发达助力达成“双碳”方针。

　　饱舞绿氢产能设置，物色炼化等难脱碳行业减排旅途。2023年8月，正在新疆库车一共筑成投产2万吨/年绿电制绿氢树模工程，这是环球首个范围最大的光伏发电直接制绿氢项目，占据了震撼电源大范围柔性制氢、绿氢安谧供应炼化企业等行业困难，造成了一整套绿氢工业化立异效率。启动设置内蒙古鄂尔众斯3万吨/年景物制绿氢一体化项目，所产氢气将效劳于煤化工绿色降碳升级改制。谋略促进内蒙古乌兰察布10万吨/年景物制绿氢一体化项目，依托该项目将设置中邦首条跨省区、大范围、长隔断的纯氢输送管道。这3个项目筑成后估计每年可减排二氧化碳630万吨。

　　强化底子举措结构，助力交通运输绿色低碳转型。依托炼化企业坐褥上风、加油站搜集上风，筑成11座氢燃料电池供氢中央、140座加氢站，成为环球最大加氢站运营简单企业，开头打通成渝万、京津唐、沪嘉甬、济青、汉宜和京沪等6条氢走廊，2023年加氢站氢气加注量占中邦的40%安排。

　　加疾科技立异程序，踊跃打垮氢能贸易化瓶颈。制造氢能配备公司，强化与高校院所、氢能企业立异团结，得胜投用兆瓦级质子换取膜电解水制氢装配、撬装式甲醇站内制氢和氨站内制氢装配，达成燃料电池铂基催化剂公斤级工业坐褥。正在中邦石化氢能财富结构和立异冲破的鼓动下，越来越众中邦企业插足了氢能配备创制、科技研发界限，个中碱性电解槽供应商由最初的几家发达到300余家，电解槽等创制本钱降低20%~30%。

　　2023年，美邦能源部启动了耗资70亿美元的区域洁净氢能中央策划，应许推广邦内氢能供应链，并使之众样化。能源部拔取了7个资助中央，个中5个已取得确认，包罗11月20日公告的两个中央。个中之一是墨西哥湾沿岸氢能中央，方针是成为全美最大的氢能坐褥中央。

　　与此同时，洁净氢能中央已活着界其他地域崛起，奇特是正在欧洲。法邦正正在发展区域性“氢谷”策划，“氢谷”平常是指包罗众个氢能行使场景的特定地舆区域。永久来看，“氢谷”将使外地氢经济加快进入新发达阶段。“氢谷”大家笼罩单个都会或地域，但爱沙尼亚行使可观的可再生能源资产，正正在斥地寰宇上第一个天下性的氢能中央。

　　德邦也不甘掉队。11月18日，能源巨头Uniper公告，正在德邦北部小镇威廉港的燃煤电厂原址上筑一座200兆瓦的水电解举措，由外地风电场供电，而新的氨进口船埠也将位于相近。氨是一种高效的储氢介质，希望办理守旧高压储运氢的困难。Uniper暗示，公司的方针是将威廉港打制为德邦绿氢的中央合键，通过管道邻接德邦氢能骨干搜集和北部的地下积蓄举措，从而满意德邦对绿氢的豪爽需求。

　　比利时无间正在促进氢能中央策划，9月26日~27日其向加拿大纽芬兰与拉布拉众省役使了互惠营业代外团，成员包罗比利时氢能委员会，以及能源行业的氢能公司和效劳供给商的代外。纽芬兰与拉布拉众省政府暗示，“比利时期外团的方针是巩固咱们与该邦正在氢能坐褥和通过比利时口岸向欧洲出口氢能的接洽，并为他日风能团结找到合伙点”。 （李忠东）